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光伏“水深火熱”下,光伏玻璃處境如何?

發(fā)布時(shí)間2024-05-31人氣:308

2023年光伏行業(yè)動(dòng)作頻現,裁員、減產(chǎn)、關(guān)停的消息被不斷傳出。當前,光伏產(chǎn)業(yè)都處于供給過(guò)剩狀態(tài),產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌,很多公司都試圖通過(guò)“價(jià)格戰”來(lái)?yè)屨际袌?chǎng),夕日炙手可熱的光伏行業(yè)進(jìn)入了“內卷”階段。在行業(yè)低迷的情況下,光伏組件的重要組成部件——光伏玻璃的現狀怎樣,它的發(fā)展前景又會(huì )如何?

 

一、風(fēng)雨砥礪:與光伏產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的過(guò)去

 

光伏玻璃作為光伏組件的封裝材料,起到透光和保護作用,其強度、透光率等對光伏組件的壽命和發(fā)電效率有著(zhù)重要影響。相較于傳統玻璃,光伏玻璃作為一類(lèi)特種玻璃,具有透光率高、含鐵量低、耐高溫、耐腐蝕、耐氧化等特征,能夠滿(mǎn)足太陽(yáng)能電池在嚴酷環(huán)境下長(cháng)時(shí)間露天工作的需求,也能很好地抵御和降低極端天氣對組件的影響。采用光伏玻璃能夠保護組件內易于氧化生銹的電極以及機械程度較差的電池片,起到延長(cháng)組件使用壽命,提高電池組光電轉換效率的作用。

 

我國光伏玻璃的發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段,產(chǎn)業(yè)的演變折射出中國在全世界光伏領(lǐng)域的興起。

 

第一階段是2005年之前的萌芽期。2005年以前,國內光伏產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展初期,國外公司占據了大部分的市場(chǎng)份額。法國圣戈班、英國皮爾金頓、日本旭硝子及日本板硝子四家外資企業(yè)壟斷了全球光伏玻璃市場(chǎng),國內的光伏組件企業(yè)只能進(jìn)口昂貴的光伏玻璃,價(jià)格高達80元/平方米。

 

第二階段是2006年-2012年的發(fā)展期。海外光伏需求的飛速增長(cháng),帶動(dòng)我國光伏企業(yè)的生產(chǎn)能力大幅提升。2006年,以福萊特公司為代表的一批本土企業(yè)通過(guò)技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)取得了突破性進(jìn)展,形成了一條完整的玻璃生產(chǎn)線(xiàn),從而打破了國外公司的壟斷,實(shí)現了光伏玻璃國 產(chǎn)化。2009年,我國開(kāi)始實(shí)施“金太陽(yáng)示范工程”政策,旨在促進(jìn)國內光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規?;l(fā)展,培育戰略性新興產(chǎn)業(yè),中國的光伏玻璃產(chǎn)業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2011年,中國已經(jīng)成長(cháng)為世界第一大光伏玻璃生產(chǎn)國,其產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的一半。其中,福萊特、信義光能等公司發(fā)展迅猛,在國際上占據了重要地位。

 

第三個(gè)階段是2013年至今的成熟期,我國光伏玻璃行業(yè)持續發(fā)展壯大。2013年隨著(zhù)歐美國家啟動(dòng)“雙反”調查,國家相繼推出了一批鼓勵型產(chǎn)業(yè)政策以促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展。經(jīng)過(guò)十年的努力,我國光伏玻璃行業(yè)從依靠進(jìn)口到全球領(lǐng)先,外資企業(yè)開(kāi)始從2016年逐步撤出。2020年中國光伏玻璃產(chǎn)能在全球的占比超過(guò)90%,其中信義光能與福萊特是中國光伏玻璃龍頭企業(yè),兩者在中國的合計市場(chǎng)份額高達50%,形成了雙寡頭格局。但隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,2022年大批新進(jìn)入者紛紛擴大產(chǎn)能布局光伏玻璃板塊,市場(chǎng)供給進(jìn)一步擴大,這也進(jìn)一步提高市場(chǎng)化程度,因此從2022年開(kāi)始雙寡頭的競爭開(kāi)始減弱,市場(chǎng)競爭格局有所分散。

 

二、繼往開(kāi)來(lái):與光伏產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的現在

 

在國家的大力扶持下,風(fēng)電光伏發(fā)電裝機容量快速增長(cháng),光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速,各環(huán)節產(chǎn)能快速提升的同時(shí),需求端發(fā)展存在較大的提升空間。光伏組件朝著(zhù)大型化、輕量化持續升級,而光伏玻璃作為光伏組件的重要封裝材料,在行業(yè)需求的拉動(dòng)下,也向著(zhù)大型化、薄型化持續發(fā)展。

 

2.0mm產(chǎn)品需求占比持續提升。從細分光伏玻璃產(chǎn)品來(lái)看,我國現階段光伏玻璃尺寸主要分為3.2mm、2.8mm、2.5mm、2.0mm幾大類(lèi)別,其中2.5mm以下的光伏玻璃產(chǎn)量主要應用于雙玻組件,這類(lèi)組件因其具備更好性能而受到市場(chǎng)認可和喜愛(ài)。早期受技術(shù)限制,光伏玻璃厚度長(cháng)期停留在3.2mm,隨著(zhù)產(chǎn)品工藝和生產(chǎn)技術(shù)的持續突破,2.5mm以下的光伏玻璃產(chǎn)品應用占比持續提升,使得雙玻組件的市場(chǎng)認可度和影響力逐漸提升,為光伏玻璃行業(yè)帶來(lái)了增量空間。2018年我國2.0mm光伏玻璃產(chǎn)品新增需求量占比僅為11.65%,隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的加速突破和創(chuàng )新,2.0mm光伏玻璃產(chǎn)品的需求占比不斷提升,到2024年有望達到60%。

 

圖1:2018年-2023年新增光伏玻璃需求量詳情(單位:萬(wàn)噸)

 

光伏玻璃

資料來(lái)源:頭豹研究院

 

產(chǎn)量保持高速增長(cháng)態(tài)勢。在新型電力系統的加速構建下,光伏發(fā)電占比持續提升,帶動(dòng)企業(yè)積極布局光伏玻璃領(lǐng)域,同時(shí)部分企業(yè)加快深化光伏玻璃全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,進(jìn)一步降低產(chǎn)品制造成本,推動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)量持續增加。近五年來(lái)我國光伏玻璃產(chǎn)量呈現出連續增加態(tài)勢,2020年以來(lái),在光伏產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下,光伏玻璃產(chǎn)量高速增長(cháng),2020年-2022年平均增速超過(guò)30%,2022年產(chǎn)量同比增速更是達到50%。據工信部數據,2023年全年我國光伏玻璃產(chǎn)量達到2478.3萬(wàn)噸,同比增長(cháng)54.3%,增長(cháng)率保持高位。

 

圖2:2018年-2023年光伏壓延玻璃產(chǎn)量詳情(單位:萬(wàn)噸)

 

光伏玻璃

資料來(lái)源:卓創(chuàng )資訊

 

產(chǎn)品出口持續向好發(fā)展。近年來(lái),隨著(zhù)光伏技術(shù)的不斷創(chuàng )新迭代和產(chǎn)業(yè)鏈的加速完善,產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)勢也在加速顯現。過(guò)去十年,我國光伏發(fā)電度電成本下降超80%,這也進(jìn)一步提高光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)中的市占率?,F階段,光伏產(chǎn)品出口已逐漸成為我國穩外貿、促經(jīng)濟的重要抓手,同時(shí)也對全球能源轉型、減少碳排放等作出重要貢獻。在產(chǎn)業(yè)加速出海布局下,光伏玻璃產(chǎn)品出口量也在穩步增加。據卓創(chuàng )資訊數據統計,2023年我國光伏玻璃產(chǎn)品出口量為297.03萬(wàn)噸,同比增長(cháng)62.36%,出口金額為266467萬(wàn)美元,同比增長(cháng)19.79%。從月度數據來(lái)看,光伏玻璃月度出口量和出口金額同比均保持高速增長(cháng)態(tài)勢,其中2023年2月出口量同比增長(cháng)116.29%。

 

相較于出口,我國光伏玻璃進(jìn)口量偏低,總體呈現出下降態(tài)勢。未來(lái)隨著(zhù)我國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)技術(shù)的加速升級,對于國外光伏玻璃產(chǎn)品需求逐步下降,產(chǎn)品進(jìn)口量也將進(jìn)一步減少,同時(shí)隨著(zhù)企業(yè)“出?!奔铀?,光伏玻璃產(chǎn)品在國際上的話(huà)語(yǔ)權和影響力持續提升,拉動(dòng)產(chǎn)品出口量和出口金額快速增長(cháng),為行業(yè)發(fā)展開(kāi)拓新的增長(cháng)空間。

 

三、歲序更新:與光伏產(chǎn)業(yè)乘勢而上的未來(lái)

 

政策利好推動(dòng)產(chǎn)品應用需求持續增加。隨著(zhù)我國對能源安全與可持續發(fā)展的高度關(guān)注,由于光伏發(fā)電成本的不斷下降,光伏發(fā)電已經(jīng)逐漸成為一種主要的可再生能源。近年來(lái),相關(guān)部門(mén)制定了一系列扶持光伏發(fā)展的政策,如《關(guān)于組織開(kāi)展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》提出持續推進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級,穩步帶動(dòng)光伏組件、光伏玻璃等原材料和零部件的發(fā)展,助力行業(yè)加快轉型升級步伐,對光伏玻璃的發(fā)展起到較大推動(dòng)作用,市場(chǎng)前景廣闊。

 

綠色理念持續深化推動(dòng)低碳轉型。荊州能耀、廣西南玻、安徽淮玻等企業(yè)通過(guò)配置余熱發(fā)電環(huán)節,促進(jìn)節能減排。金晶科技、中國建材、湖北長(cháng)利等企業(yè)配建屋頂光伏發(fā)電系統,有效降低生產(chǎn)能耗。在光伏發(fā)電等技術(shù)的穩步應用下,企業(yè)能耗顯著(zhù)降低,如山西日盛達在采取屋頂光伏發(fā)電后,能耗折合標煤降低17.49kgce/t。在各企業(yè)需求的拉動(dòng)下,我國光伏組件的使用領(lǐng)域持續拓寬,帶動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)品需求穩步提升,助力光伏玻璃行業(yè)健康可持續發(fā)展。

 

技術(shù)突破實(shí)現輕薄化多樣化升級。近年來(lái),隨著(zhù)下游應用端對于雙面組件發(fā)電增益的認可度不斷提升,雙面組件的滲透率也在不斷增加,根據CPIA數據,2019年雙面組件的滲透率僅為14%,到2025年有望達到60%以上。此外,隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)步入降本增效的發(fā)展階段,光伏產(chǎn)品持續向大尺寸、薄片化和N型組件的方向發(fā)展,光伏玻璃行業(yè)也需要適應這些變化,進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新和升級。同時(shí),雙玻組件的迅速發(fā)展也在一定程度上增加了超薄光伏玻璃的市場(chǎng)需求。在行業(yè)的快速發(fā)展下,產(chǎn)品工藝和生產(chǎn)技術(shù)持續優(yōu)化升級,2.0mm厚度的光伏玻璃逐漸成為需求增長(cháng)最快的產(chǎn)品,為光伏玻璃行業(yè)帶來(lái)增量空間。

 

此外,隨著(zhù)屋頂光伏的需求不斷增加,各企業(yè)紛紛加大對2.0mm以下光伏玻璃的研發(fā),如福萊特、信義光能等企業(yè)均有1.6mm光伏玻璃技術(shù)儲備,推動(dòng)1.6mm尺寸的光伏玻璃逐步放量。參考亞瑪頓2023年前三季度1.6mm玻璃累計出貨量,當前1.6mm雙玻組件占比約為1%左右?,F階段市場(chǎng)中的1.6mm玻璃主要采用半鋼化工藝,強度相比2.0、3.2mm玻璃存在一定差距,主要用于小板型組件、有承重要求或安裝難度較大的屋頂分布式場(chǎng)景,大尺寸以及外部環(huán)境較為惡劣的場(chǎng)景暫時(shí)無(wú)法使用1.6mm光伏玻璃進(jìn)行組裝。未來(lái)隨著(zhù)生產(chǎn)工藝的持續提升,1.6mm光伏玻璃產(chǎn)品性能不斷優(yōu)化,應用領(lǐng)域持續拓寬,1.6mm光伏玻璃有望加速放量,得到快速發(fā)展。

 

產(chǎn)能過(guò)剩和行業(yè)格局較難打破。短期來(lái)看,光伏玻璃的產(chǎn)能將呈現出過(guò)剩趨勢,現有的光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)9萬(wàn)噸/天。未來(lái)我國的太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)能是否會(huì )出現過(guò)剩,將很大程度上依賴(lài)于需求端的增速和新產(chǎn)能的投入。另外,光伏玻璃行業(yè)集中度一直較高,一是因為大多光伏玻璃主要通過(guò)壓延法生產(chǎn),浮法工藝還未出現技術(shù)突破,因此產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴重,難以形成差異化競爭;二是因為光伏玻璃行業(yè)競爭存在技術(shù)壁壘、資本壁壘、客服壁壘,龍頭公司利用成本、規模和技術(shù)等方面的優(yōu)勢實(shí)現優(yōu)勝劣汰。

 

短期來(lái)看,光伏玻璃產(chǎn)品種類(lèi)將加速迭代更新,市場(chǎng)需求帶動(dòng)行業(yè)向薄型化、低碳化方向發(fā)展。長(cháng)期來(lái)看,作為與光伏產(chǎn)業(yè)休戚相關(guān)的重要鏈條,未來(lái)隨著(zhù)光伏行業(yè)的加速洗牌,光伏玻璃難以避免地將會(huì )迎來(lái)激烈競爭與行業(yè)變革,但也會(huì )在陣痛中規范標準、提升水平、精益求精。


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